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拼多多可转债定价为0%利率 创过去15年科技中概股记录

发布:拼多多达人2019-10-5 16:58分类: 拼多多资讯 百度未收录

9月25日消息,获悉,拼多多今日宣布以“0%到期收益率和0%票息”成功完成总计8.75亿美元可转换债券定价。据悉,可转债的利率定价区间为0.00% - 0.25%,转换溢价定价区间为32.5%- 37.5%。

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接近本次发行投行的人士表示,由于本次发行出现高倍数超额认购,最终拼多多可转债利率定价为0.00%,创下过去15年中概股科技公司首个0%到期收益率和0%票息发行可转债的记录。

0%的利息率,创下了自2004年以来科技中概股可转债的最低记录。有分析认为,这代表了资本市场对于拼多多长期价值的强烈认可。因为可转债的利息率比普通债券低,原因是资本市场愿意通过降低利息率来换取未来的转股溢价。因此,利息率越低,证明投资者对于企业的未来越乐观。

据统计,在过去十五年间,中国科技企业在国际资本市场发行可转债的利率通常在1%-1.5%之间,部分甚至高达4%。投行人士认为,这是因为与其他成长型企业相比,拼多多已经形成了成熟的商业模式,服务于中国最主流的用户群体,持续高速增长的潜力得到认可。

据了解,拼多多股价自7月以来一直保持强势上涨的趋势,9月12日,市值甚至首次到达400亿美元。这表明了资本市场对拼多多的未来增长态势看好。据最新财报财报显示,拼多多移动端活跃用户达3.66亿,同比增长88%,年活跃消费者达4.83亿,超过了此前京东公布的3.21亿活跃消费者。从用户数上看,拼多多已成为中国第二大电商平台。

拼多多方面表示,本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多数据显示,2018年,拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元,成为中国最大的农产品上行平台之一。其预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。

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